腾中重工与通用汽车正式达成收购悍马协议 [复制链接]

根据最终协议条款，腾中将获得悍马品牌、商标和商品名称的所有权，同时，拥有生产悍马汽车所必须的具体专利的使用权。买方还将承接悍马与现有经销商签订的经销协议。
据悉，对悍马的收购将透过设立一家投资公司来完成。腾中将拥有该投资公司80%的股权，私人企业家索郎多吉先生持有其余20%的股权。他目前还拥有包括在香港上市的芒硝生产公司旭光资源在内的其他业务。据悉，协议的财务条款将不对外披露。 =
目前，这项交易的生效还有待常规交割条件的完成，以及中国和美国政府主管部门的审批或审查。这一最终协议的签署，使双方有条件向前推进相关的监管审核程序。交易后，悍马原有管理层将保留，包括悍马原CEO将继续担任原职。
瑞士信贷集团是腾中在本交易中的独家财务顾问，谢尔曼·思特灵律师事务所（Shearman & Sterling）是其国际法律顾问。而花旗银行则是通用汽车的财务顾问。
部分收购协议细节曝光
据业内人士获得的一份交易协议细节显示，双方就通用旗下高端全路面悍马车业务的出售签署最终协议，悍马将继续保留现任领导团队，金泰乐（James Taylor）将留任悍马首席执行官。在加入悍马之前，金泰乐是卡迪拉克的总经理。他主张并领导了设计创新和技术改造以及新车型的开发，重振了卡迪拉克品牌。
根据最终协议条款，腾中将获得悍马品牌、商标和商品名称的所有权，同时，拥有生产悍马汽车所必须的具体专利的使用权，买方还将承接悍马与现有经销商签订的经销协议。
杨毅没有透露双方交易的金额，他表示谈判双方都不希望将具体的财务条款向外批露。据此前国外媒体报道，此笔交易的额度约为1.5亿美元，这一交易额度得到了知情人士的确认，杨毅本人也没有否认。这与之前透露的5亿美元比，显然便宜了非常多。
根据协议，在一个约定的过渡期内，悍马将委托通用汽车为其组装整车、提供关键部件以及商业服务。通用的Shreveport组装厂将继续代工组装H3和H3T型车， AM General的Mishawaka组装厂将继续代工组装H2型车。 两家组装厂的代工期直到2011年6月底，并可选择将合同期延长一年至2012年6月底。此项交易预计会使3000个与悍马在美国销售和制造相关的工作职位得以保留。
腾中：不便就传闻进行评论
昨日，媒体记者与腾中重工包括杨毅在内的多位负责人取得了联系，对方均表示所有消息只能由腾中重工的公关公司统一发布。而该公关公司负责人则称，目前不便就各种传言发表评论，具体情况将在最终协议达成后，统一向外界公布。但据另一位腾中重工人士证实，腾中高管昨日从美国打回电话，告知在北京时间21：00，将与通用在底特律签署转让悍马品牌的相关协议。
不过，对于此次交易，不少人并不看好。有人士表示，在目前普遍倡导节约能源的背景下，作为高油耗车代表的悍马未来前景堪忧，而腾中重工此前也没有整车生产和运营经验，即使成功收购悍马品牌，能否把悍马品牌经营成功，目前而言令人担忧。
双方看好是次交易
从腾中及通用汽车网站上公开披露的信息来看，双方仍然十分看好彼此之间的合作。
“悍马是一个在全球有强大影响力的细分市场品牌，而该协议也标志着通用汽车和悍马的新篇章中的另一个重要的里程碑，”通用汽车总裁兼CEO韩德胜（Fritz Henderson）说。对于悍马来说，其见识广博的领导团队，及其在车辆设计上的专业能力，再加上腾中集团的资本助力，预示着一个成功的未来。
悍马首席执行官金泰乐说：“我们很幸运，能有一位合伙伙伴，理解并认同向作为一家总部位于美国而且品牌打着美国烙印的悍马公司继续投资的重要性，具备把握全球机会的视野。在这家私营的、资本充裕的公司的支持下，我们将能够集中精力向顾客提供更高效的车型——实现悍马可靠、特定的设计与制造承诺。”
“该交易标志着腾中和悍马都迈出了激动人心的一步，因为我们投资的业务在美国和全球都有极大的商机，”腾中总经理杨毅说，“我们为悍马已采取的一些行动而兴奋，我们相信我们的投资可以加速下一代高性能汽车的出现，它不仅是未来的趋势，也符合消费者的需求。”
曲折的收购之路
从今年6月宣布进行谈判开始，腾中重工与通用汽车一直对双方谈判的进展闭口不谈，而媒体则将焦点集中在此次收购是否能够通过国家商务部的审批上。然而，商务部的说法令此事显得“扑朔迷离”，商务部不同官员先后多次在不同场合透露了相关的审批情况，然而前后说法不一，让人难辨真假。最近一次是在今年9月商务部的例行新闻发布会上，其新闻发言人表示，没有收到腾中重工关于此次收购的审批材料。
9月30日，这是此前腾中重工宣布的交易完成期限的最后一天，包括腾中重工总经理杨毅在内的多名负责人曾表示，此次交易将在今年三季度末完成，然而直到最后一天，腾中重工依然未宣布此次交易的进展。该公司公关部负责人告诉记者，双方仍在谈判当中。
不过，谈判和审批却在国庆期间取得了突破性进展。10月7日，通用公司首次发表了此次收购谈判的进展情况，通用官方网站上的公告显示，该公司的多项资产出售已经“接近完成”，其中与腾中重工在“谈判和必要的监管审批方面取得进一步进展”。